Connaissez-vous notre fonds d'investissement Monceau Ethique ?

Publié le 07 juillet 2020

Madame, Monsieur,

Vous bénéficiez aujourd’hui, grâce à votre contrat d’assurance Vie, de la possibilité d’investir dans le fond Monceau Ethique (ISIN : FR0007056098) qui vise à vous assurer une valorisation du capital investit à long terme au travers de la sélection d’actions d’entreprises de l’Union Européenne satisfaisant des critères dits Socialement Responsables. Ces critères portent sur la qualité  des pratiques sociales et des règles de gouvernance des entreprises sélectionnées, et sur le respect de l’environnement.

La gestion développée par Métropole Gestion consiste à acquérir des titres de qualité dont le prix ressort à l’analyse inférieur à leur valeur intrinsèque, sans considération pour les effets de modes pouvant conduire à des valorisations excessives. Ce style de gestion est qualifié par les spécialistes de gestion « Value ».

L’indicateur de référence de Monceau Ethique, auquel doivent être comparées les performances du fonds, était jusqu’à présent l’indice « MSCI Europe ex Financials ex Real Estate », ne prenant pas en compte le caractère « value » de la gestion mise en œuvre. Cet indice a été abandonné au profit de l’indice « MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate », mettant ainsi en adéquation l’indice de référence et les caractéristiques de la gestion du fonds. Ce changement d’indice de référence ne modifie en rien la politique de gestion du fonds ou les frais de gestion versés à la société de gestion et n’a pas de conséquence sur ses performances

Avec nos plus cordiales salutations mutualistes 

 

Retrouvez le document d'information clé : Monceau Ethique.


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